当朝六王爷（单立文 饰不到一个半小时就把两个学员打成残废，现在剩下的十八人早已经被吓得战战兢兢，别说质疑他的命令，就连眼睛都不敢跟他对视一眼。）勾连土番，意图不轨。陇北节度使截获六王爷通外密信一封，遭六王爷座下两大宠幸刺客之一的“火云邪神”映霞（林青霞 饰）追杀，节度使遇刺前将密信、虎符交托亲弟玄明（莫少聪 饰），玄明避难一杂技班中，班主莲容（吴君如 饰）癫狂泼辣，爱慕玄明却不见容，只得藏起虎符..